UCHWAŁA NR XXIII/124/17

RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie : emisji obligacji Gminy Miejska Górka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 r., poz. 238 z późn. zm.)

Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala co następuje:

§ 1.

1. Gmina Miejska Górka wyemituje obligacje na łączną kwotę 12.200.000,00 zł. (słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) w łącznej liczbie 12.200 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda.

2.  

   Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.

3.  

   Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4.  

   Obligacje nie będą miały formy dokumentu.

5.  

   Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na:

1. pokrycie planowanego deficytu w 2017 i 2018 roku – wynikającego z konieczności sfinansowania przez Gminę wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce;

2.  

   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3.

1.  

   Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch transzach w latach 2017-2018, zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 2-3.

2.  

   Pierwsza transza obligacji o wartości 5.200.000,00 zł. (słownie: pięćset milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) zostanie wyemitowana w 2017 roku w następujących seriach:

1.  

   seria A17 na kwotę 1.000.000,00 zł;

2.  

   seria B17 na kwotę 900.000,00 zł;

3.  

   seria C17 na kwotę 1.600.000,00 zł;

4.  

   seria D17 na kwotę 1.700.000,00 zł.

3.  

   Druga transza obligacji o wartości 7.000.000,00 zł. (słownie: siedem milionów złotych 00/100) zostanie wyemitowana w 2018 roku w następujących seriach:

1.  

   seria A18 na kwotę 700.000,00 zł;

2.  

   seria B18 na kwotę 700.000,00 zł;

3.  

   seria C18 na kwotę 600.000,00 zł;

4.  

   seria D18 na kwotę 1.700.000,00 zł;

5.  

   seria E18 na kwotę 1.700.000,00 zł;

6.  

   seria F18 na kwotę 1.600.000,00 zł.

4.  

   Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.

5.  

   Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejska Górka.

6.  

   Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

§ 4.

1.  

   Wykup obligacji nastąpi w terminach:

1.  

   w 2018 zostaną wykupione obligacje serii A17;

2.  

   w 2019 zostaną wykupione obligacje serii B17 oraz A18;

3.  

   w 2020 zostaną wykupione obligacje serii C17 oraz B18;

4.  

   w 2021 zostaną wykupione obligacje serii D17 oraz C18;

5.  

   w 2022 zostaną wykupione obligacje serii D18;

6.  

   w 2023 zostaną wykupione obligacje serii E18;

7.  

   w 2024 zostaną wykupione obligacje serii F18.

2.  

   Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3.  

   Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

4.  

   Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

5.  

   Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miejskiej Górki.

§ 5.

1.  

   Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.

2.  

   Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3.  

   Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4.  

   Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

§ 6.

1.  

   Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejska Górka.

2.  

   Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Miejska Górka.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXIII/124/17

RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

z dnia 12 lipca 2017 roku

Gmina Miejska Górka, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma możliwość emisji obligacji. Gmina Miejska Górka zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w 2017 i 2018 roku, w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę wydatków majątkowych, w szczególności w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Emisja obligacji nastąpi w dwóch transzach w latach 2017-2018. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 12.200.000,00 zł., co stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się do 2024 roku. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Gminy oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w WPF Gminy Miejska Górka na lata 2017-2024 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Harmonogram wykupu poszczególnych serii został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Gminy w okresie prognozy.

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Gminy Miejska Górka korzystne, z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Miejskiej Górce jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej.